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Inhalt: In der Postkutsche von Salt Lake City nach Tulsa sitzen nur zwei Passagiere: Cornel Brinkley und Erik Engel. Letzterer ahnt nicht, dass sein Mitreisender der berüchtigte Anführer einer Bande von Tramps ist. Der Cornel hat durch einen Spion herausgefunden, dass Engel im Besitz einer Karte ist, die den Weg zum Silbersee beschreibt, wo ein sagenhafter Schatz verborgen sein soll. Die Tramps überfallen die Kutsche, wobei der Kutscher, sein Beifahrer und Engel ermordet werden. Brinkley nimmt Engel die Kartenhälfte ab, die er bei sich trug. Als die jetzt führerlose Kutsche in Tuls eintrifft und der junge Fred Engel die Leiche seines Vaters sieht, schwört er: “Ich werde deine Mörder finden!” Unterdessen erreichen zwei einsame Reiter den Ort des Überfalls: Old Shatterhand und Winnetou. Anhand der vorgefundenen Spuren rekonstruieren sie das Geschehen. Dabei finden sie die Leichen des Kutschpersonals und Erik Engels Reisetasche. Winnetou macht sich an die Verfolgung der Tramps, während sein weißer Bruder mit der Reisetasche auf dem Packpferd nach Tulsa reitet. Dort wird er von Fred Engel als Mörder seines Vaters verdächtigt, aber Sam Hawkens, der kauzige Westmann mit dem verfilzten Toupet, klärt die Lage, indem er den Verdächtigen als den berühmten Jäger Old Shatterhand identifiziert. Winnetou, derweil ins Lager der Tramps eingedrungen und von diesen entdeckt, kann im Handgemenge entkommen und warnt die Schurken: “Das sagt euch Winnetou, der Häuptling der Apachen: Wer es wagt, den Frieden zu brechen, der beschworen ist, stirbt!” Im Saloon von Tuls erzählt Fred Engel Old Shatterhand, Sam Hawkens und dem stets in Reimen sprechenden Westmann Gunstick Uncle von der Schatzkarte. Erik Engel bekam sie von einem alten Indianer vor dessen Tod. Die zweite Kartenhälfte bewahrt ein Freund Engels auf, der Ingenieur Patterson, der sich gegenwärtig auf Butlers Farm aufhält. Fred bietet Old Shatterhand Geld, falls er ihm hilft, die Mörder seines Vaters zu stellen. Der berühmte Westmann lehnt ab; er wird die Mörder um der Gerechtigkeit willen jagen. Der Wundermedizinverkäufer Hartley, ein Spion der Tramps, hat das Gespräche belauscht und berichtet es im Banditenlager dem Cornel. Brinkley beschließt einen Überfall auf Butlers Farm, um auch die zweite Kartenhälfte in seinen Besitz zu bringen. Da Winnetou noch immer das Lager ausspäht, bekommt er den Plan mit. Old Shatterhand, Sam Hawkins, Gunstick Uncle und Fred Engel treffen nur knapp vor den Tramps auf der bewehrten Farm ein, wo ein Angriff der Banditen blutig abgeschlagen wird. Ingenieur Patterson und seine schöne Tochter Ellen werden von den Tramps gefangen genommen, als sie von einem Ausritt zur Farm zurückkehren. Ein unterirdischer Gang ermöglicht es Old Shatterhand und Fred Engel, die beiden zu befreien. Daraufhin rüsten sich die Banditen zu einem neuen Angriff, was Gunstick Uncle folgendermaßen kommentiert: “Sobald die Schufte näher kommen, werden sie aufs Korn genommen, nach der Reihe anvisiert und zur Hölle expediert.” Aber so einfach ist es nicht, und die Angreifer scheinen die Überhand zu gewinnen, bis Winnetou mit dem befreundeten Stamm der Osagen anreitet und sie vertreibt. Fred Engel reitet dem Cornel hinterher und kann ihm in einem Messerduell die Kartenhälfte seines Vaters entreißen. Man besitzt jetzt die gesamte Karte und kennt den Weg zum Silbersee. Old Shatterhand, Winnetou, Sam Hawkens, Gunstick Uncle, Fred, Patterson und seine Tochter brechen dorthin auf. Unterwegs schließt sich ihnen der Schmetterlingssammler Harold James Agnus Lord of Castlepool an, der schon seit geraumer Zeit durch die Gegend stolpert. Die Gruppe kommt in ein niedergebranntes Utah-Dorf, das von den Tramps überfallen wurde, während die Krieger zur Jagd waren. Diese kehren justament zurück und greifen in ihrem Zorn die Unschuldigen an. Ellen Paterson ist von der Gruppe getrennt worden und wird von ein paar Indianern verfolgt. Weiße tauchen auf und töten die Verfolger. Es sind Tramps, die Ellen zum zweitenmal gefangen nehmen. Die angreifenden Utahs werden von Old Shatterhand, Winnetou und ihren Freunden zurück geschlagen und vertrieben. Die Freunde verfolgen die Tramps und finden einen Zettel an einem Baum: “Bringt den Plan nach El Doro, oder Miss Ellen Patterson wird sterben!” Fred reitet zum Banditentreffpunkt El Doro, wo Ellen festgehalten wird, um sie gegen den Schatz einzutauschen. Die Karte sei vernichtet, aber er habe den Plan im Kopf. Cornel Brinkley geht darauf ein und lässt Fred zu Ellen sperren. Er erklärt ihr, dass es seine Aufgabe ist, die Tramps aufzuhalten, damit Old Shatterhand und die anderen eher am Silbersee ankommen und den Verbrechern eine Falle stellen können. Winnetou ist Fred gefolgt und beobachtet das Treiben in El Doro. Old Shatterhands Gruppe wird nachts von den Utahs überfallen. Um ein Blutvergießen zu vermeiden, willigt Shatterhand ein, den Utahs in ihr Lager zu folgen und sich dem Urteil des Altenrats zu fügen. Dieser beschließt einen Zweikampf mit Tomahawk und Messer zwischen dem Westmann und dem Utah-Häuptling Großer Wolf. Old Shatterhand schickt seinen Gegner mit seinem berühmten Jagdhieb ins Reich der Träume. Er und seine Freunde sind freu und verlassen das Indianerlager, aber sie haben kostbare Zeit verloren. Sie treffen Winnetou, der berichtet, das Großer Wolf noch immer ohne Besinnung ist und dass der Utah-Häuptling Rollender Donner sich mit einigen Kriegern aufgemacht hat, um Rache an Old Shatterhand zu nehmen. Der Häuptling der Apachen lockt die Utahs ind den Geistercanyon, eine enge Schlucht, deren oberer Ausgang von Sam Hawkens, Gunstick Uncle, Patterson und Lord Castlepool besetzt ist, während Old Shatterhand mit seinem fünfundzwanzigschüssigen Henrystutzen, dem “Zaubergewehr” , im Rücken der roten Krieger steht. Rollender Donner schießt auf Winnetou, wird aber durch eine Kugel nieder gestreckt, die der große Wolf abgefeuert hat. Großer Wolf verspricht, Shatterhand und Winnetou in ihrem Kampf gegen die Tramps beizustehen. Diese erreichen mit ihren Gefangenen als erste den Silbersee. Brinkley zwingt Fred zu verraten, dass der Schatz in einer Höhle am gegenüberliegenden Ufer sein muss. Der Cornel lässt Bäume fällen und ein Floß bauen, auf dem er mit Hartley und zwei weiteren Kumpanen zu der bewussten Grotte übersetzt. Falls sie nach drei Stunden nicht zurückgekehrt sind, sollen die anderen Fred aufhängen und mit Ellen machen, was sie wollen. In der Höhle tritt den vier Tramps der Große Bär entgegen, ein alter, blinder Indianer, der den Schatz behütet. Die Eindringlinge schlagen ihn nieder und stoßen auf einen gewaltigen Goldschatz. Hartley setzt den Cornel außer Gefecht und streitet sich mit den beiden anderen um das Gold. Brinkley kommt rasch wieder zu sich und erschießt die drei. Er betrachtete sich den Schatz, der jetzt ihm gehören soll. Da zieht der sterbende Große Bär an einer Kette, die eine alte Sicherheitsvorrichtung in Gang setzt, welche den Indianerschatz vor fremdem Zugriff bewahren soll. Das Gold stürzt in die Tiefe und reißt den habgierigen Cornel mit sich. Unaufhaltsam versinkt Brinkley im Morast. Schließlich ragt nur noch eine Hand heraus, die ein goldenes Gefäß hochhält. Als drei Stunden vergangen sind, wollen die Tramps Fred hängen und legen ihm schon die Schlinge um den Hals. Da zerreißt ein Schuss das Seil in letzter Sekunde. Der Schütze ist Old Shatterhand, der mit seinen Freunden und den Utahs angreift und die Tramps überwältigt. Auch Lord Castlepool ist glücklich, denn auf der Schulter eines gefangenen Gegners entdeckt er den lange gesuchten Schmetterling “Papillo Polinestor Parinda”. Old Shatterhand und Winnetou fahren mit einem Kanu zur Grotte, wo sie entdecken, was sich ereignet hat. Dann heißt es Abschied nehmen. Weiße und Utahs trennen sich in Freundschaft. Die beiden Blutsbrüder reiten allein weiter. Auf einer Anhöhe wenden sie noch einmal ihre prächtigen Rappen. Grüßend hebt Old Shatterhand die Hand und Winnetou seine Silberbüchse. Dann verschwinden die berühmten Helden zwischen den Klüften des Felsengebirges.
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